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    SMM晨會紀要 2011-10-25

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    2011年10月25日08:41 來源:上海有色網 
    每日8:40左右發布:
    ? 宏觀分析
    匯豐10月24日發布10月PMI指數初值,10月中國制造業PMI為51.1,重返50景氣線以上,為5個月來最高。同時制造業產出指數、企業采購數量等指標增速均呈現放大趨勢。周末召開的歐盟峰會沒有能夠就如何解決歐債危機達成一攬子救助計劃,不過仍取得一定的進展,如歐盟國家領導人就銀行資本重整以及救助基金如何發揮更大效力上接近達成共識,同意向希臘發放80億歐元的救濟款。投資者對歐盟26日峰會出臺拯救歐元的方案保持樂觀態度。國內經濟的利好預期及歐債危機短期迎來曙光的信號,使得投資者重拾信心,為金屬市場帶來了反彈動力。但當前金屬市場基本面尚不具備連續上行動能,預計今日滬市金屬高開低走。
    ? 行情晨測
    今晨美精銅呈現震蕩下行,倫銅早盤開市后亦呈現下滑態勢,市場消息面無重大利好使銅價持續大幅反彈動能不足,但歐盟的樂觀預期或對銅價下行有一定支撐,亞洲時段倫銅運行于7500-7650美元/噸之間。國內A股在市場傳言中國央行降息的言論未賦之實現前,再上困難,滬期銅跳空高開后多空大量平倉,易出現沖高回落之態,1201合約運行于55000-56500元/噸。現貨市場,持貨商近期報價堅挺的心態將令銅價即使上漲后仍維持大肆升水狀態,預計現銅報價于昨日午后相當,對1111合約升水150元/噸-升水300元/噸。短期利多因素已強烈刺激了市場的交投情緒,隨著周三歐盟峰會的日益臨近,投資者或將表現謹慎,今日倫鋁料穩固2200美元/噸一線支撐,頂部30日均線壓力趨強,區間震蕩于2195-2235美元/噸;滬期鋁主力1112合約料開于16550元/噸上方,但受阻16700元/噸一線,區間震蕩于16450-16700元/噸;下游企業跟漲情緒低迷,而月末持貨貿易商出貨積極,料現鋁價格較當月升貼水在貼水10-升水40元/噸。未來兩天市場缺乏重要經濟數據公布,市場或將對連續兩日的大幅上漲做相應技術性回調,預計今日倫鉛運行于1950-2010美元/噸;滬期鉛或將運行于14700-15300元/噸,現貨對主力平水報價,或將成交在14750-15150元/噸。倫鋅20日均線處壓力凸顯,料今日或將嘗試上觸1900美元/噸關口,預計滬期鋅主力高開低走,運行于14750-15050元/噸區間,現貨升水進一步回落,料對1月合約升水在100元/噸至平水狀態。隔夜倫錫突破22000美元/噸一線阻力,但連續兩日的上漲實則由良好消息面帶動,缺乏實質性好轉的支撐,短期倫錫仍存在回落風險。目前市場情緒尚未企穩,22000美元/噸一線支撐力度仍有待測試,上方阻力23000美元/噸。國內市場,因倫錫連續上漲且市場貨源偏少,預計在市場短期樂觀情緒的提振下,今日現貨價格將有小幅上漲,預計運行區間在179500-182500元/噸。今日倫鎳開盤19900美元/噸,經過兩日大幅上漲,近期震蕩區間已被突破,但上方20000美元/噸存在一定阻力,歐盟峰會最終結果將對近期走勢產生影響,在結果公布之前市場情緒應以謹慎為主。國內市場,隔夜倫鎳大漲將提振今日現貨價格,預計運行區間在139000-140500元/噸。
    ? 上海地區現貨價格回顧
    單位:元/噸

    品名
    上午成交價格
    下午成交價格
    交易景氣度
    1#
    54150-54750
    55400-55750
    ★★★
    升貼水
    升水250-升水350
    升水150-升水300
    ★★★
    1#光亮銅
    50300

      50800

    ★★
    銅市綜述:

      滬期銅漲,現銅升水收窄,上午54150-750,持貨商供應足,下游觀望,下午漲停,現銅55400-750元,出貨少,投機商入市

    A00
    16500-16540
    16560-16600
    ★★
    鋁市綜述:

      月末資金趨緊下游難有買盤,而持貨商積極調降換現,升水回落令現鋁跟漲滬期鋁吃力,僅少量中間商逢低補庫,市況成交寥寥。

    1#
    14650-14800
    14800-15120
    ★★
    鉛市綜述:

      品牌鉛對主力平水報價,午后期鉛一度漲停,現貨水漲船高上破萬五,市場幾無成交。

    0#
    14600-14650
    15000附近
    ★★
    鋅市綜述:

      午后隨著期鋅的推升,現貨對1月合約升水回落至10元/噸附近,甚至出現平水,午后追漲情緒不高

    1#

      178000-182000

      180000-182000

    ★★
    錫市綜述:

      受宏觀樂觀情緒提振,現貨市場交投情緒有所上揚,價格止跌上揚,成交有所活躍。

    1#

      137000-138500

      137000-138500

    ★★
    鎳市綜述:

      現貨價格受倫鎳上漲帶動而上行,但市場成交一般,貿易商轉貨、補貨現象有所增多。

      數據來源:SMM

      注:★ 人氣極低 ★★ 人氣較差 ★★★人氣穩定 ★★★★人氣趨升 ★★★★★人氣極旺

      

    交易極淡 交易量小 交易正常 交易量增 交易量大
    ? 期現套利簡析
    10月24日上海有色網早盤銅報價54150-54750元,均價較昨日上漲1300元,銅現貨對主力期貨合約升水600-700元,我們上周預計銅現貨升水很難維持在1000元的判斷終于得到實現,預計本周現貨升水還將小幅下滑。鋅現貨價格在14600-14700元,均價較上日上漲200元,現貨對主力期貨合約升水100-200元,鋅現貨升水也小幅回落。鉛現貨報價14500-14700元,均價和上日上漲300元。現貨銅具有一定操作空間。
    ? LME盤面解析
    隔夜歐美市場的焦點仍在中國數據,包括匯豐制造業指數與稍晚公布的精煉銅數據均對倫銅利好,且歐元區債務危機解決辦法將達成協議的樂觀預期提振消費者風險偏好,全球股市周一觸及七周高,美原油飆升90美元/桶上方,加上倫銅在美國金融市場開市后空頭不斷回補,銅價在7400美元一線做整理后出現急速拉升并突破7600美元關口,收報近日內高位7657美元/噸,連續第二個交易日沖高,勁揚7%至近一個月高位,錄得2009年1月底來最大兩日升幅12%。但相對于漲幅,倫銅成交量仍不出彩,投資者看多心理保持謹慎。
    隔夜歐美市場延續對周三歐洲債務救助達成協議的樂觀預期,以及消化匯豐公布的中國10月PMI利好數據,同時中國市場傳聞或將放松貨幣政策,也刺激了多頭信心,倫鋁繼續大幅飆升,重返2200美元/噸關口之上,最終報收2217.3美元/噸,漲幅達3.95%,本周初倫鋁連續兩日走陽,但成交持續縮量表明市場交投依然表現謹慎,繼續沖高動能有限。
    隔夜倫鉛1915美元/噸開盤后且得到5日均線支撐,之后10月份匯豐銀行(HSBC)中國采購經理人指數(PMI)初值由9月份的49.9反彈至51.1提振倫鉛震蕩上行,歐美交易時段,雖然缺乏重要數據,但市場情緒總體延續上周五樂觀態勢,倫鉛再次強勁反彈,上破2000美元/噸關口摸高至2020美元/噸,收于2013美元/噸漲101美元/噸,漲幅達5.3%。
    倫鋅在亞洲時段因10月匯豐中國制造業數據利好,而大幅上揚推升至1880美元/噸一線,夜間因歐盟峰會再傳樂觀消息,市場信心大振,倫鋅收高1885美元/噸,漲69.5美元/噸。
    隔夜倫錫震蕩上揚,亞洲時段受到10月匯豐制造業PMI初值創5個月來高位的提振延續上周五漲勢;歐洲時段則繼續受歐債危機解決取得進展的信心激勵,且歐元區8月工業訂單較前月增長也提振了投資人信心。倫錫漲幅有限,收于22329美元/噸,較前一日上漲709美元/噸。
    隔夜倫鎳亞洲時段及歐洲盤初走勢相對平穩,主要波動區間在18850-19250美元/噸,整體受到中國匯豐PMI初值好于預期的支撐。晚間因市場對歐債危機即將取得進展的信心持續,且歐元區8月工業訂單數據令市場受到提振,倫鎳強勢沖高并突破20000美元/噸一線,收于20130美元/噸,較前一日上漲1280美元/噸,漲幅6.8%。
    品種
    漲跌
    成交/增減
    持倉/增減
    庫存/增減
    7192
    7671
    7180
    7657
    515
    25451/-55
    28萬/1536
    444275/-3525
    2131
    2222
    2131
    2217.3
    84.3
    14454/-3391
    862958/-5621
    4561375/-3600
    1915
    2020
    1901
    2013
    101.3
    3877/-162
    112000/-475
    388275/325
    1876
    1898
    1813
    1885
    69.5
    13123/1986
    278613/1375
    788025/-2075

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